Büyünün yaşam olduğu alemde Joram Ölü sayılmıştı. Güç sahibi olmadan doğduğundan kraliyet mirası reddedilmiş Dönüştürme'ye mahkum edilmişti -zihninin yaşayan taştan bir kabuğun içine hapsedilmesine. Ama son anda Saryon onun yerini alıp genç efendisi için sonsuza dek işkence çekmeye razı oldu. Joram ve karısı Gwendolyn ise Öte Dünya'yı ayıran sislerin içinde kayboldu. Şimdi on yıl sonra Joram ve Gwendolyn Merilon'a geri dönüyor. Joram büyüye aç Karakılıç'I son bir kez çekerek Sınır'ın ötesinden gelen karabüyücü Menju ve Teknolojist ordusuna son bir kıyamet çarpışması için meydan okumak zorunda. Saryon büyücü Mosiah ve Simkin ile yeniden bir araya gelen Joram kadim Karakılıç kehanetini gerçekleştirecek -ellerine dünyayı yok etme gücünü veren kehaneti ya da kurtarma gücünü.
