Billy'nin başı büyük belada. Dönüşme derslerinde ilerleme kaydedemiyor peşinde bir Kurt Adam var ve futbol takımı seçmeleri yaklaştı. Arkadaşı Jeanie yardım etmeye hazır ama kim olduğunu bile bilmeden Kurt Adam'ı nasıl yakalayabilirsiniz? Mağaza sahiplerinin hamstera dönüşebildiği ve öğretmenlerin sizi yemeye çalıştığı bir dünyada on yaşında bir Ejderha Çocuk kime güvenebilir?
