Caz Çağı ile yeraltı büyücülük dünyasının inanılmaz bir birleşimi.
Büyü güçlü ve tehlikeliydi bağımlılık yapıyordu. 18. Kanun Değişikliği ile nihayet yasadışı olmuştu.
1926'da Büyücülük Karşıtları büyü yapmayı tamamen yasaklamayı başarmıştı ve şehrin yeraltı büyü dünyası en şaşalı zamanını yaşıyordu. Büyücüler gangsterlere suçlarında yardımcı olacak illüzyonlar yapıyor kaçakçılar denizaşırı ülkelerden büyülü kaçak mal getiriyordu. Müşterilerin kendilerini büyüye boğabilecekleri gösteri mekânlarında akılları uçuran sarhoş eden Parıltı adlı iksirden içilebiliyordu.
Joan Kendrick ailesinin evi ellerinden alınınca şehrin en ünlü suçluları olan Shaw Çetesi'ne üye olmayı yeni kabul etmiş bir büyücüydü. Federal Yasak Birimi'ne yeni katılan Alex Danfrey'nin ise karmaşık bir geçmişi ve özel yetenekleri vardı. Shaw Çetesi'ne üye olup onları yakalamakla görevlendirilmişti.
Joan ve Alex yasak büyünün şiddet dolu tehlikeli dünyasına girdiklerinde yolları kesişecek ve aldıkları emirlere rağmen birbirlerinden etkilenmeden edemeyeceklerdi. Ancak işler değişmeye başladığında bu ikili kime sadık kalacaklarına karar vermek zorunda kalacak ve karşı karşıya geleceklerdi.
