Avalon adasından kaçan Morganie teyzesi Morgause'un sarayına sığınır. Doğan çocuğunu teyzesine emanet eden Morgaine'in yolu önce Gwenhwyfar'ın mutsuz bir kraliçe olarak hüküm sürdüğü Arthur'a dönmek isterken zamanın bir rüyadan ibaret olduğu periler ülkesinden geçer. Neden sonra gerçek dünyaya dönen Morgaine hem kendini hem de dünyayı başkalaştırmış bulacaktır. Öte yandan Gwenhwyfar bir taraftan Britanya'ya bir varis doğuramamanın acısını yaşarken diğer taraftan da Lancelet'e duyduğu umutsuz sevda yüzünden gün be gün hırçınlaşmaktadır. Arthur ise Gwenhwyfar'ın ısrarı üzerine Pendragon sancağını bir kenara bırakarak Avalon'a ihanet eder.
